Préparer mon prochain rendez-vous client
Un exemple de demande à adapter à vos applications.
Exemple de demande
À partir des derniers échanges Gmail et de la fiche HubSpot de ce client, prépare une fiche avec ses demandes, les engagements pris et les points à aborder.
Illustration · données fictives
Avant votre rendez-vous
| Rubrique | À retenir |
|---|---|
| Demande | Le besoin exprimé par le client |
| Engagements | Les points déjà confirmés |
| À aborder | Les questions encore ouvertes |
Les applications de cet exemple
- 01
Choisissez les sources
Connectez les applications de cet exemple et précisez les documents ou comptes à consulter.
- 02
Adaptez la demande
Ajoutez votre période, vos critères et le format attendu. Les données manquantes doivent rester à vérifier.
- 03
Relisez le résultat
Vérifiez les sources et les modifications proposées avant de les appliquer ou de les partager.
Ce scénario est un exemple. Il n’exécute aucune action sur vos comptes.