Un rapport n’est utile que si l’on comprend d’où viennent ses chiffres. Avant de demander une synthèse à un agent, définissez la période, les sources et les questions auxquelles elle doit répondre.
Définir ce que le rapport couvre
Indiquez une plage de dates et le tableau ou document à consulter. Pour une comparaison, nommez aussi la période de référence. Précisez les unités et le sens des indicateurs qui peuvent prêter à confusion.
Connectez les applications concernées et vérifiez les droits du compte. Un fichier inaccessible ne doit pas être remplacé par une estimation. Demandez de signaler les sources absentes ou incomplètes.
Rendre le résultat vérifiable
Demandez une synthèse accompagnée des valeurs sources et des écarts importants. Séparez les observations des interprétations. Une variation peut être décrite sans lui attribuer une cause que les données ne montrent pas.
Avant de partager le rapport, contrôlez quelques valeurs dans le tableau d’origine, la période et les totaux. Si les sources se contredisent, gardez ce point visible jusqu’à sa résolution.
Passer à une routine
Une fois le format validé, vous pouvez le réutiliser dans les consignes de l’agent. Pour une exécution récurrente, configurez un workflow planifié et vérifiez ses étapes avec les comptes connectés.
Décidez séparément de la préparation et du partage. Une étape de validation peut précéder une diffusion. Si une source change de structure ou devient indisponible, reprenez les vérifications avant de réutiliser les résultats.
Passer à la configuration
Retrouvez les étapes dans la documentation Intello.
